In der Kundenakte werden neben den Kundendaten auch gebuchte Abonnements, eingegangene Zahlungen und Ausgangsrechnungen angezeigt. Weiterhin können Änderungen in den Kundendaten vorgenommen, neue Abonnements hinzugefügt, das nächste Zahlungsdatum festgelegt und Einzelrechnungen erstellt werden.

Kundenerstellung/-verwaltung

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Kundenakten zu erstellen. Kunden können über die API, im Account oder vom Endkunden mittels der Hosted Pages angelegt werden. Bereits bestehende Kundendaten können über die API mit einem customer.create Call importiert werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit die verschiedenen Varianten zu kombinieren, da im Ergebnis alle Kundenakten gleich aufgebaut sind.

Import

Bei schon einem schon bestehenden Kundenstamm mit dazugehörigen Abonnements können diese über unsere API importiert werden und lassen sich anschließend über Monsum automatisiert abrechnen. Wir helfen auf Anfrage gerne über den Support hierbei.

In der Webapp

Weiterhin besteht die Möglichkeit im Account unter Kunden die Daten einzugeben und eine Kundenakte zu erstellen. Bei der Buchung eines Abonnements können diese Daten überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Wenn die Kontodaten des Kunden bekannt sind, können diese mit eingegeben werden. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht für den Kunden die Möglichkeit, diese bei der Buchung nachzutragen. Die Zahlungsart Überweisung ist bei allen Endkunden voreingestellt - eine andere Zahlungsart muss hiernach bei Bedarf hinterlegt werden.

Diese Option finden Sie via Kunden -> Neuen Kunden anlegen.

Über die Hosted Pages

Werden im Account nur Name und E-Mailadresse des Kunden eingegeben, so kann der Endkunde seine Daten über die Hosted Pages vervollständigen. Hosted Pages sind Formulare, über welche Kundendaten in den Account integriert werden können, ohne dass der Kunde Programmierkenntnisse benötigt. Alle Formulare können als Link in den automatischen E-Mails mitgegeben werden. So kann der Kunde seine Daten überprüfen und Änderungen eintragen. In den Einstellungen finden Sie hierzu auch Beispiel-Links.

Beispiel -  Zahlungsdaten eines Kunden ändern:

https://app.monsum.com/accountdata/_ACCOUNT-HASH_/_CUSTOMER-HASH_

Schauen Sie für tiefere Informationen bitte in unseren Artikel zu unseren Hosted Pages.

Über die API

Für die Verwaltung und Erstellung von Kundendaten gibt es vier API-Calls

1. das Erstellen einer neuen Kundenakte ⇨ customer.create
2. das Heraussuchen bestimmter Kunden ⇨ customer.get
3. das Aktualisieren einer Kundenakte ⇨ customer.update
4. und das Löschen eines Kunden ⇨ customer.delete

Genutzt werden dabei z.B. die CUSTOMER_ID, die CUSTOMER_NUMBER und die CUSTOMER_EXT_UID. Ein Vorteil bei der Nutzung der API ist, dass aufgrund einer größeren Anzahl an Feldern die Flexibilität erhöht wird und sich die Menge der kundenspezifischen Informationen steigert.

Eine Vollständige Dokumentation zur API inklusive Auflistung aller Calls und Tags finden sie unter apidocs.monsum.com.

Verwaltung der Kundenakten

Kundennummern

Monsum arbeitet mit unterschiedlichen Kundenummern bzw. ID

Tags

Um einen besseren Überblick über den Kundenstamm zu bekommen, können Tags genutzt werden. Diese bieten die Möglichkeit die Kunden in verschiedene Kriterien einzuteilen. Durch die Nutzung des Suchfilters können die Kunden mit einem Tag angezeigt werden.

Kundendashboard

Mit dem Kundendashboard wird dem Kunden die Option geboten, seine Daten einzusehen und zu verwalten. Es wird eine Übersicht aller laufenden und vergangenen Abonnements angezeigt, Rechnungen können als PDF-Datei heruntergeladen und Zahlungsdaten bearbeitet werden.